Nuevo cliente
Dar de alta a un cliente a mano.
Cómo se llega: «Clientes» > «Nuevo cliente» > «Alta manual». «Enviar invitación» es la otra opción, para que el cliente rellene sus datos.
Comprobado en la aplicación el
Cómo dar de alta a un cliente a mano
- En «Quién es» escribe el Nombre (obligatorio). Apellidos y Teléfono son opcionales, y el Email solo es obligatorio si vas a enviarle la invitación.
- En «Con qué empieza» elige el Servicio (o «Sin servicio»), «Cómo se le cobra» si el servicio tiene plan de pago y quién «La lleva».
- En «Su ficha» elige cómo se rellenan sus datos, objetivos y salud: «Se la enviamos», «La rellenamos ahora» o «Dictar o pegar notas».
- Con «Dictar o pegar notas», escribe o dicta («Dictar») lo que sabes y pulsa «Leer con IA»; revisa «Lo que ha entendido» y marca solo lo que quieres guardar.
- Pulsa el botón de abajo, que cambia según la opción: «Crear y enviar invitación», «Crear y rellenar su ficha» o «Crear con estas respuestas».
Resultado: El cliente aparece en «Activos». Sin email no se envía ninguna invitación.
Consejos y límites
- «Dictar o pegar notas» usa créditos de IA; las otras dos opciones no.
- Si el email ya existe, el aviso te lleva a «Ver su ficha» y no se crea un duplicado.