Agentes IA
Lo que los especialistas han preparado solos porque ha pasado algo (un pago fallido, una renovación cercana, un formulario recibido). Tú lo apruebas, lo corriges o lo descartas: nada sale sin tu aprobación.
Cómo se llega: «Agentes IA» en el menú lateral (antes se llamaba «Mesa del equipo»); el número amarillo son las preparadas que esperan tu decisión.
Comprobado en la aplicación el
Cómo aprobar, corregir o descartar lo que prepara el equipo
- Abre «Agentes IA». En «Por revisar» cada fila es un borrador del equipo: el cliente, el suceso con su punto de color («Pago fallido», «Renovación próxima», «Formulario recibido», «Alta completada» o «Sin registrar»), qué ha preparado el especialista y el texto ya redactado.
- Si pone «mensaje por el chat de la app», pulsa «Enviar por chat» para mandarlo en tu nombre, o «Editar» para corregir el texto antes y «Cancelar» para dejarlo como estaba.
- Si pone «mensaje para otro medio (el cliente no tiene la app)», pulsa «Copiar texto» (sale «Texto copiado»), escríbele por donde hables con esa persona y pulsa «Hecho».
- Si pone «resumen de su formulario y qué revisar en el plan», pulsa «Revisar el plan»: la fila pasa a hecha y se abre el plan de esa persona. En un alta completada el botón es «Preparar plan».
- Pulsa «Descartar» en cualquier fila que no quieras: sale de «Por revisar» y no se envía nada.
Resultado: Lo decidido sale de «Por revisar». Solo «Enviar por chat» manda algo a un cliente; «Hecho», «Revisar el plan», «Preparar plan» y «Descartar» no envían nada.
Cómo aprobar o descartar varias a la vez
- Marca la casilla «Seleccionar el mensaje para …» de cada borrador con mensaje por el chat. Arriba aparece una barra oscura con «N seleccionados».
- Pulsa «Aprobar y enviar N» para mandar los mensajes seleccionados, o «Descartar» para quitar todos los seleccionados.
Resultado: Un aviso dice cuántos se han enviado o descartado y, si alguno falla, cuántos no se han podido aplicar y por qué.
Cómo elegir qué sucesos vigila el equipo
- Pulsa «Automático», arriba a la derecha de «Agentes IA» (dice cuántas reglas hay activas). En las columnas «Cuando…» y «…prepara», enciende o apaga cada regla en «Activa»: pago fallido, renovación en 3 días, formulario de revisión, alta de un cliente y 7 días sin registrar.
- Pulsa «Revisar ahora» si no quieres esperar a la revisión de cada mañana. Avisa cuántos borradores nuevos ha preparado, si «No hay nada nuevo que preparar» o si «Todas las reglas están apagadas».
Resultado: Las reglas se guardan al pulsar el interruptor. Revisar gasta créditos de IA: sin créditos avisa «Sin créditos de IA: el equipo no puede redactar ahora» y no redacta.
Cómo ver lo que ya has decidido
- Arriba, junto a «Por revisar», están «Enviadas hoy» y «Descartadas» (la última semana).
- Cada fila enseña cuándo la decidiste. «Por revisar» vuelve a la lista de espera.
Consejos y límites
- Las preparadas caducan a las 72 horas si nadie las mira.
- Lo que apruebas, corriges o descartas enseña al equipo a escribir como tú: lo verás en Ajustes > «Mi método», en «Aprendido de ti».
- El equipo revisa cada mañana y cuando pulsas «Revisar ahora» en «Automático». Si una persona no puede recibir mensajes en la app, la tarjeta es de «Copiar texto» y «Hecho».